Jetzt mit neuen Expertenlösungen mehr Umsatz erzielen

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Nach FIDLEG express sind jetzt die neuen Expertenlösungen online. Damit generieren Topberater*innen mehr Chancen auf mehr Umsatz.

Das sind die neuen Funktionen von FinConPro-Expertenlösungen:

  • Erstellen Sie mit FinConPro individuelle Kundenanalysen für Pensionsvorbereitungs-Phase (45-65 Jahre) und Pensionsbegleitungs-Phase (65+ Jahre).
  • Kreieren Sie den Lebensphasen und -ereignissen wie Heirat, Geburten oder Immobilienkauf angepasste Kundenanalysen und Verkaufshilfen.
  • Bilden Sie Vermögen, Risikoschutz und Vorsorge Ihrer Kund*innen kompakt und übersichtlich auf 1 Seite ab.
  • Sichern Sie Ihre Beratungen 100 % FIDLEG-sicher ab.

Vorsorge- und Finanzanalysen (gesetzlich vorgeschriebene Angemessenheits- und Eignungsprüfungen) sowie Pensionspläne erstellen Sie sicher, schnell und einfach online. In wenigen Minuten sind Sie bereit für den FIDLEG-konformen Verkauf von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten.

Kein Abo, sondern pay per use. Ab CHF 99.

 

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