So einfach erstellen Sie eine Vorsorgeanalyse

FinConTec

Mit der Vorsorgeanalyse legen Finanzprofis ihren Kund*innen den Grundstein für eine sichere Altersvorsorge. In FinConPro Business Software wird die Vorsorgeanalyse schnell, kostengünstig und 100 % FIDLEG-konform erstellt.

 
Lücken rechtzeitig erkennen

Die Vorsorgeanalyse von FinConPro dient dem besseren Verständnis der finanziellen Situation von Kundinnen und Kunden.

  • Sie ist der Beginn einer abgesicherten Altersvorsorge und berücksichtigt die Szenarien Altersvorsorge, Erwerbsausfall infolge Erwerbsunfähigkeit und Tod.
  • Dank der darin enthaltenen Risikoanalyse werden Lücken rechtzeitig erkannt; die notwendige Absicherung der beteiligten Personen wird einfach und korrekt berechnet.

Diese Analyse wird bei jeder Versicherungsberatung, bei jeder damit verbundenen Vermögensberatung sowie bei jeder Risikoänderung eingesetzt. 

Bereit für den nächsten Anlageverkauf

Mit FinConPro erstellen Finanzberater*innen, Vermögensverwalter*innen, Versicherungsbroker oder Kundenberater*innen von Banken und Versicherungen eine FIDLEG-konforme Vorsorgeanalyse mit wenigen Klicks.

Abgebildet wird

  • die Einkommens- und Vermögenssituation,
  • die Vermögensaufteilung,
  • die Vermögensentwicklung
  • und die Vorsorgeplanung.

Mit der Vorsorgeanalyse sind Berater*innen bereit für den nächsten Anlageverkauf.

 
Pay per use

Von FIDLEG verlangte Eignungsprüfungen und Vorsorgeanalysen werden in FinConPro nach Bedarf erstellt und «pay per use» abgerechnet (ab CHF 33). Die Business Software funktioniert webbasiert und eignet sich damit auch für den Einsatz direkt im Kundengespräch.

 

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