Der neue Weg der Finanzberatung.
Mit FinConPro, unserer All-in-One Financial Software, lassen sich alle Träume, Wünsche & Ziele Ihrer Kundinnen und Kunden besser erfüllen.
Der neue Weg der Finanzberatung.
Mit FinConPro, unserer All-in-One Financial Software, lassen sich alle Träume, Wünsche & Ziele Ihrer Kundinnen und Kunden besser erfüllen.
Lebensplan
Einfach.
Skalierbar.
Praxistauglich.
Perfekte Vorsorge, Finanz- und Lebenspläne in höchstens 4 Stunden (statt wie bisher 15-40 Stunden).
Start der Kundenbeziehung
- Rasches und einfaches Kunden-Onboarding am POS
- Eignungsprüfung 100 % erfüllt
- Sofortiger Anlage- und Produkteverkauf
Alter 25-45
- Säule 3a starten
- Absicherung erledigen
- Langfristigen Sparplan eröffnen
Ab Alter 45
- Vernetzung der 3 Säulen optimal nutzen
- Steuern und Pensionskassen optimieren
- Cross-Selling Chancen erkennen und umsetzen
Nach der Pensionierung
- Partner absichern
- Wohnsituaion prüfen
- Nachlassplanung umsetzen
Lebensweg
Im voll integrierten CRM das ganze Leben des Kunden auf einen Blick, 100% FIDLEG konform
Jetzt Termin für Livedemo anfordern
Das Leistungsteam
Willy Graf
CEO, Gründer (Strategie)
Dr. Oxana Bärtsch
COO (Produktentwicklung)
Carsten van Husen
CSO (Verkaufsleitung)
Robert Mazenauer
Geschäftsleitungsmitglied (Schulungen)
Beat Guntern
Leiter Finanzplanung (Qualitätsmanagement Lebenspläne)
Davide Zanetti
Business Developer, Finanzplaner
Jochen Hamma
Leiter Software Development, Executive Producer
Dr. Stefan Blanck
Executive Designer Lebenspläne
Jan Reichert
Leiter Corporate Development
Melanie Hofstetter
Leiterin Kundenbetreuung
Arlinda Ali
Assistenz Geschäftsleitung, Accounting
Sarah Vonarburg
Marketing, Kommunikation
Willy Graf
Innovation, Strategie & Produktentwicklung
Oxana Bärtsch
Produktentwickling, CRM & Lebenspläne
Jochen Hamma
Executive Producer & Software-Designer CRM
Jan Reichert
Leiter Sales & Business Development
Dr. Stefan Blanck
Software-Designer Lebenspläne
Robert Mazenauer
Leiter Schulungskonzepte & Seminare
Beat Gutnern
Qualitätsmanagement Lebenspläne
Fesal Olomani
Key Account Manager Finanzintermediäre
Sarah Vonarburg
Marketing & Digitale Kommunikation
Arlinda Ali
Assistenz GL & Kundensupport
Melanie Hofstetter
Assistenz KAM & Kundensupport