Der neue Weg der Finanz­beratung.

Mit FinConPro, unserer All-in-One Financial Software, lassen sich alle Träume, Wünsche & Ziele Ihrer Kundinnen und Kunden besser erfüllen.

Der neue Weg der Finanz­beratung.

Mit FinConPro, unserer All-in-One Financial Software, lassen sich alle Träume, Wünsche & Ziele Ihrer Kundinnen und Kunden besser erfüllen.

für Banken

Finanzplanung, Onboarding, Kundenberatung, Anlageverkauf

für Versicherungen

Versicherungsvertrieb, Kundenverwaltung für Broker, Säulen 3a und 3b

für Finanzberater

Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Beratung, Kundenverwaltung

für alle anderen

Treuhänder, Steuerberater, Pensionskassen, Krankenkassen…

 

Lebens­plan

Einfach.
Skalierbar.
Praxistauglich.

Perfekte Vorsorge, Finanz- und Lebenspläne in höchstens 4 Stunden (statt wie bisher 15-40 Stunden).

FinConPro

Basisanalyse

Start der Kundenbeziehung

  • Rasches und einfaches Kunden-Onboarding am POS
  • Eignungsprüfung 100 % erfüllt
  • Sofortiger Anlage- und Produkteverkauf

FinConPro

Vorsorgeanalyse

Alter 25-45

  • Säule 3a starten
  • Absicherung erledigen
  • Langfristigen Sparplan eröffnen

FinConPro

Pensionsvor­bereitung

Ab Alter 45

  • Vernetzung der 3 Säulen optimal nutzen
  • Steuern und Pensionskassen optimieren
  • Cross-Selling Chancen erkennen und umsetzen

FinConPro

Pensionsbe­gleitung

Nach der Pensionierung

  • Partner absichern
  • Wohnsituaion prüfen
  • Nachlassplanung umsetzen

Lebens­weg

Im voll integrierten CRM das ganze Leben des Kunden auf einen Blick, 100% FIDLEG konform

Beim Tages­beginn

Kunden und Aufgaben im Überblick

Beim Kunden­kontakt

Produkte und Kontakthistorie schnell zur Hand

Zum Einstieg

Onboarding in 10 Minuten durchgeführt

Lebenslang im Blick

Das gesamte Vermögen mit allen Geldabläufen

Jetzt Termin für Livedemo anfordern

+41 71 333 46 68

kontakt@fincontec.ch

Das Leistungs­team

Willy Graf

CEO, Gründer (Strategie)

Dr. Oxana Bärtsch

COO (Produktentwicklung)

Carsten van Husen

CSO (Verkaufsleitung)

Robert Mazenauer

Geschäftsleitungsmitglied (Schulungen)

Beat Guntern

Leiter Finanzplanung (Qualitätsmanagement Lebenspläne)
Portrait Violetta Mudra

Violetta Mudra

Vorsorgeplanerin

Jochen Hamma

Leiter Software Development, Executive Producer

Dr. Stefan Blanck

Executive Designer Lebenspläne

Jan Reichert

Leiter Corporate Development

Melanie Hofstetter

Leiterin Kundenbetreuung

Arlinda Ali

Assistenz Geschäftsleitung, Accounting

Sarah Vonarburg

Marketing, Kommunikation

Willy Graf

Innovation, Strategie & Produktentwicklung

Oxana Bärtsch

Produktentwickling, CRM & Lebenspläne

Jochen Hamma

Executive Producer & Software-Designer CRM

Jan Reichert

Leiter Sales & Business Development

Dr. Stefan Blanck

Software-Designer Lebenspläne

Robert Mazenauer

Leiter Schulungskonzepte & Seminare

Beat Gutnern

Qualitätsmanagement Lebenspläne

Fesal Olomani

Key Account Manager Finanzintermediäre

Sarah Vonarburg

Marketing & Digitale Kommunikation

Arlinda Ali

Assistenz GL & Kundensupport

Melanie Hofstetter

Assistenz KAM & Kundensupport