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Info-Event

Digital anders erfolgreich arbeiten

Mit Cross-Selling zu mehr Verkaufschancen

Erfahren Sie im kostenlosen Info-Event, wie Finanzprofis mit der umfassenden (holistischen) und auf dem Lebensweg basierenden Finanzberatung ihre Kund*innen ein Leben lang begleiten, mehr Umsatz generieren und digitale Tools als Cross-Selling-Generator nutzen.

Die Themen des Info-Events

  • So funktioniert die neue Finanzberatungssoftware FinConPro
  • Wie Sie mit FinConPro wertvolle (Kunden-)Zeit sparen
  • So einfach erstellen Sie FIDLEG-konforme Finanzanalysen und Vorsorgepläne
  • Wie Sie mit dem integrierten, umfassenden Beratungsmodell mehr Umsatz generieren
  • Wie erfahrene Finanzprofis mit FinConPro noch erfolgreicher sind

KURS

FIDLEG-Nachweis für Kundenberater:innen

Am 1. Januar 2020 ist das Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG in Kraft getreten. Kundenberater:innen müssen für den Eintrag in ein anerkanntes Beraterregister einen entsprechenden Nachweis der Kenntnisse über die Verhaltensregeln gemäss FIDLEG erbringen.

Wir bieten Ihnen einen entsprechenden Kurs inklusive Prüfung an, um den erforderlichen Nachweis zu erhalten. Nach erfolgreichem Prüfen erhalten Sie ein Zertifikat, das als Nachweis gemäss Art. 6 FIDLEG gilt und von den drei FINMA-autorisierten Beraterregistern anerkannt ist.

Kosten (mit Zertifikat): CHF 590.- pro Person

Melden Sie sich schnellstmöglich an

Info-Events

Oktober 2022

2022Di18Okt15:00Di15:45Virtual EventDIGITAL ANDERS ERFOLGREICH ARBEITENAnlageberatung, Vorsorge- und Finanzplanung digital anders mit FinConPro15:00 - 15:45

November 2022

2022Fr04Nov13:00Fr13:45Virtual EventDIGITAL ANDERS ERFOLGREICH ARBEITENAnlageberatung, Vorsorge- und Finanzplanung digital anders mit FinConPro13:00 - 13:45

2022Mi23Nov14:00Mi14:45Virtual EventDIGITAL ANDERS ERFOLGREICH ARBEITENAnlageberatung, Vorsorge- und Finanzplanung digital anders mit FinConPro14:00 - 14:45

Dezember 2022

2022Fr09Dez11:00Fr11:45Virtual EventDIGITAL ANDERS ERFOLGREICH ARBEITENAnlageberatung, Vorsorge- und Finanzplanung digital anders mit FinConPro11:00 - 11:45

2022Di20Dez13:30Di14:15Virtual EventDIGITAL ANDERS ERFOLGREICH ARBEITENAnlageberatung, Vorsorge- und Finanzplanung digital anders mit FinConPro13:30 - 14:15

KURSe

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