Vorsorgeanalyse Digital anders
MIT FINCONPRO 
Erstellen Sie einfach und bequem umfassende Vorsorge- und Finanzpläne für Ihre Kund*innen.

Mit FIDLEG express, die sichere, schnelle und kostengünstige Vorsorgeanalyse für den Verkauf von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten.
Kein Abo, pay per use.

Mehr Umsatz, mehr Zeit, mehr Chancen: FinConPro ist die erste FIDLEG-konforme Softwarelösung für die umfassende Finanz- und Anlageberatung, die sich an Lebensphasen und Lebensereignissen orientiert.

Alle Beratungsschritte sind zu 100% mit dem neuen Finanzdienstleistungsgesetz abgesichert.

Daten einmal eingeben und sofort überall nutzen. Die effiziente, digitale Schweizer Toolbox für Versicherungsbroker.

Wählen Sie, wie Sie FinConPro nutzen möchten:

 Fidleg express
Der schnelle Einstieg

Erstellen Sie mit FinConPro rasch, sicher und kostengünstig Vorsorgeanalysen und Finanzpläne online.

In wenigen Minuten bereit für den FIDLEG-konformen Verkauf von Vorsorgeprodukten.

Sichern Sie jetzt Ihre Beratungen 100% ab und erzielen Sie mehr Umsatz.

SCHNELLES ONBOARDING, KEIN ABO, PAY PER USE

AB CHF 33*

*Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

Webbasierte Business Software, ideal für Home und Mobile Office

Garantierter Kundenschutz und 100% Beratungssicherheit

Übersichtliches Dashboard

Für Ihre Kund*innen: Online-Zugriff auf das eigene Vorsorge- und Vermögensdossier 

 Expertenlösungen
Für Topseller

Erstellen Sie mit FinConPro individuelle Kundenanalysen für Pensionsvorbereitungs-Phase (45-65 Jahre) und Pensionsbegleitungs-Phase (65+ Jahre).

Kreieren Sie den Lebensphasen angepasste Kundenanalysen und Verkaufshilfen.

 Generieren Sie sofort mehr Chancen auf mehr Umsatz.

Schnelles onboarding, kein Abo, pay per use

AB CHF 99*

*Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

 All-In-One-Suite
CRM Inklusive

Die umfassende, FIDLEG-konforme Lösung für die integrierte Kundenberatung, Vermögensverwaltung und Vorsorgeplanung.

Mit CRM, Admin, Agenda, To do’s, Analysen und Verkaufshilfen, Vorsorge- und Anlageprodukte, Reporting, Office-Integration.

All-In-One-Suite

AB CHF 600/Jahr*

Ab AUGUST 2021 erhältlich

    *Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

    MEHR CHANCEN
    Kund*innen mit dem LebensphasenPLUS-Modell ein Leben lang beraten.

    Massgeschneidert: Individuelle Kundenanalysen mit Charts für Vorsorgephase (20-45 Jahre), Pensionsvorbereitungs-Phase (45-65 Jahre), Pensionsbegleitungs-Phase (65+ Jahre). Vermögen, Risikoschutz und Vorsorge kompakt und übersichtlich auf 1 Seite abgebildet.
    MEHR ZEIT
    Endlich Freiraum für Akquise und Kundengespräche, dank dem digitalen Assistenten.

    Alles dabei: CRM, Admin, To do’s, Analysen und Verkaufshilfen, Vorsorge-, Risikoschutz- und Anlageprodukte, Reporting, Office-Integration. Auch modular und pay per use nutzbar. Machen Sie Berater-Zeit wieder zur Kunden-Zeit.
    MEHR UMSATZ
    Mit FIDLEG express in 10 Minuten startklar für den nächsten Anlageverkauf.

    Die im neuen Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG vorgeschriebene Finanzanalyse (Angemessenheits- und Eignungsprüfungen) erstellen Sie im Handumdrehen und Schritt für Schritt – sogar auf dem Tablet oder Smartphone. Das kann nur FinConPro.
    So funktioniert Finanzberatung
    dIGITAL ANDERS

    FIDLEG express (Finanz- und Vorsorgeanalysen) und Kundenanalysen von FinConPro sind professionell aufbereitete, attraktive Kundenunterlagen in Ihrem Branding und mit hohem Nutzwert. Sie sind die Basis für die integrierte Finanzberatung mit FinConPro. Bauen Sie darauf Ihre Beratungsstrategie auf.

    Denken Sie nicht in einzelnen Beratungsmeetings – entwickeln Sie sich weiter zum Financial Lifestyle Coach, ein Kundenleben lang. Wenn Sie das LebensphasenPlus-Modell konsequent anwenden, orientieren Sie sich an 40 Ereignissen im Leben Ihrer Kund*innen. So arbeitet die VVK Gruppe seit Jahrzehnten: effizient und erfolgreich.

    Jedes Ereignis (wie Heirat, Geburten, Jobwechsel, Eigentum etc.) stellt eine Chance für Versicherungsbroker dar: Erstellen Sie in FinConPro je nach Ereignis proaktiv Lösungen für Ihre Kund*innen in den Bereichen Risikoschutz und Vorsorge.

    Entwickeln Sie so bestehende Kundenbeziehungen nutzbringend weiter und setzen Sie FinConPro als Booster für Ihr Business ein. Ihr Plus: Sie haben mehr Zeit für neue Leads (mehr dazu in diesem Blogbeitrag).

    FINCONPRO Features
    DAS IST DRIN
    • CRM
    • Dashboard 
    • FIDLEG express
      (Eignungsprüfung, Vorsorgeanalyse)
    • Expertenanalysen
      (Pensionsvorbereitung, Pensionsbegleitung)
    • Kontakte
    • Produkte 
    • Verträge 
    • Kalender
    • Korrespondenz 
    • Mail 
    • Newsletter 
    • Reporting 
    • Provisionen 
    • Honorare 
    • E-Vorsorgecockpit/Kundenzugang 
    • API-Schnittstelle 
    • …und vieles mehr. 

    Noch mehr FIDLEG-konforme Beratungssicherheit:
    Daten und Archiv befinden sich in einem zertifizierten Schweizer Rechenzentrum – oder auf Ihrem Server.

    Mehr als «NUR» ein crm

    FinConPro passt sich immer Ihren Bedürfnissen an, dank modularem Aufbau.

    • Für Solo-Versicherungsbroker, KMU und grössere Unternehmen geeignet.
    • Sicherer, webbasierter Zugriff im Office, zu Hause und beim Kundenbesuch.
    • Entdecken Sie das 1000-fach bewährte LebensphasenPlus-Beratungsmodell. Richten Sie Ihre Beratungsstrategie mit FinConPro neu aus, nutzen Sie alle Tools und Funktionen an einem Ort und erzielen Sie mehr Umsatz.
    • Oder starten Sie mit FIDLEG express (Eignungsprüfung) und Kundenanalysen. Für weitere Funktionen machen Sie später ein Upgrade. Sie bezahlen nur, was Sie nutzen.

    Haben Sie bereits ein CRM oder verwenden ein Finanzplanungs-Tool? Mit EasyChange erleichtern wir Ihnen den Wechsel zur integrierten Finanzberatung. Unsere FinCon-Experts unterstützen Sie bei der sicheren Datenmigration oder beraten Sie in Schnittstellen-Fragen.

    EINFACH ZU BEDIENEN

    FinConPro ist eine echte Schweizer Innovation aus Teufen AR. Ein Produkt der FinConTec AG, spezialisiert auf digitale Anwendungen für Finanzintermediäre.

    • Entwickelt mit der Erfahrung und Expertise aus über 20 Jahren Finanz- und Vorsorgeberatung in der VVK Gruppe.
    • Mit Praxis-Know-how und Passion für gute, überzeugende Lösungen aufgebaut.
    • Schnell eingerichtet und einfach zu bedienen.
    • Keine Daten mehr doppelt erfassen, kein mühsames Wechseln mehr zwischen mehreren Anwendungen. Immer und überall alles zur Hand haben.
    • Dank der hohen Effizienz und den integrierten Kundenanalysen generieren Sie Chancen und Mehrumsatz.

    Starten Sie noch heute mit FinConPro: Finanzberatung digital anders.

    Faires PREISMODELL

    Sie möchten nur bezahlen, was Sie nutzen? Dann sind Sie bei FinConPro richtig.

    Sie wählen aus einer integrierten All-in-one-Lösung mit dem Beratungscockpit, allen Funktionen, vielen Vorteilen, optionalen Modulen und Analysen.

    Oder Sie beginnen pay per use mit FIDLEG express (Finanz- und Vorsorgeanalysen) und individuellen Kundenanalysen. Weitere Funktionen und Module können Sie jederzeit upgraden.

    Garantiert: 

    • Keine versteckten Mehrkosten 
    • Keine Start- oder Installationskosten 
    • Mit Online-Einführung/Webinar 
    • Back-ups, Updates, Support basic inklusive 
    CHF 600
    Beratungscockpit
    Benutzer*in/Jahr
    CRM
    Daten-Schnellerfassung
    Kontakte​
    Tätigkeiten​
    Kalender
    Korrespondenz
    Dokumente
    Produkte
    Verträge
    Mail etc.

    Inklusive 100 GB Speicher pro Benutzer*in. Zusätzlicher Speicherplatz: CHF 100/Jahr je 100 GB.
    Die Preise auf dieser Seite sind nur zu Informationszwecken und exklusive Mehrwertsteuer. Preisänderungen sind vorbehalten. Andere Lizenzmodelle und Serverversion auf Anfrage.

    Kundenanalysen
    mit dem LebensphasenPlus-Modell

    Sie bezahlen nur, was Sie nutzen: FIDLEG express (Finanz- und Vorsorgeanalysen)  und Expertenlösungen (Pensionsvorbereitung & -begleitung) lassen sich als Einstieg auch ohne die umfangreichen Funktionen der All-In-One-Suite erstellen (pay per use).

    Eignungsprüfung / Ist-Analyse CHF 33*
    Vorsorge­analyse CHF 99*
    Pensions­­vorbereitung CHF 490*
    Pensions­begleitung CHF 190*

    So lässt sich sicher budgetieren: Sie bezahlen in jedem Fall maximal CHF 6600 im Jahr für alle Ihre Kundenanalysen (pro Benutzer*in).

    Module
    Benutzermodule
    Benutzer*in/Jahr
    Provisionen CHF 150*
    Honorar­rechnungen CHF 150*
    Kundenmodul
    Kund*in/Jahr
    Online-Kundenzugang CHF 144*

    *Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

    Norbert Döring
    Smart Business Solutions AG, Glattfelden ZH

    «Seit ich FinConPro nutze, habe ich mehr Zeit für meine Kunden und verzeichne ein kontinuierliches Umsatzwachstum.»

    Erich Leuenberger
    Leuenberger Treuhand GmbH, Degersheim SG

    «FinConPro hat mich von Anfang an fasziniert. Die Business Software ist vielseitig einsetzbar und sehr effizient.»

    Johnny Dalrio
    IDEA Conseils, Neuenburg NE

    «Die Software wurde bis ins kleinste Detail durchdacht und mit Herzblut entwickelt. Ganzheitlich und sehr kompakt. Einfach genial!»

    Ingo Gröber
    Groban GmbH, Waldstatt AR

    «Wir setzen FinConPro bei Steuerberatungen und Problemlösungen in Betrieben und im privaten Bereich erfolgreich ein.»

    Haben Sie Fragen?

    Unsere FinCon-Experts helfen Ihnen weiter.

    Zu den Vorteilen von Finconpro Für:
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