Conseil en immobilisations.
PLANIFICATION DE RETRAITE ET DE FINANCES
numériquement différente AVEC FINCONPRO

Avec FinConPro faites le pas vers l’avenir du coaching financier

Toutes les étapes de conseil, les analyses et les plans sont 100 % sécurisés par la nouvelle loi sur les services financiers (LSFin).

Plus de bénéfices, plus de temps, plus d’opportunités : FinConPro est la principale application Web intégrée pour le conseil financier et en investissement basé sur des scénarios, incluant la vente croisée, axée sur les phases et les événements de la vie. Utilisez 40 événements dans la vie de vos client(e)s comme occasions de prodiguer des conseils. Vous augmentez ainsi votre valeur ajoutée et celle de vos client(e)s. Combinez soutien financier numérique et personnalisé.

la solution pour un
modèle de conseil holistique et orienté client(e)

Avec FinConPro faites le pas vers l’avenir du coaching financier

Toutes les étapes de conseil, les analyses et les plans sont 100 % sécurisés par la nouvelle loi sur les services financiers (LSFin).

Plus de bénéfices, plus de temps, plus d’opportunités : FinConPro est la principale application Web intégrée pour le conseil financier et en investissement basé sur des scénarios, incluant la vente croisée, axée sur les phases et les événements de la vie. Utilisez 40 événements dans la vie de vos client(e)s comme occasions de prodiguer des conseils. Vous augmentez ainsi votre valeur ajoutée et celle de vos client(e)s. Combinez soutien financier numérique et personnalisé.

la solution pour un
modèle de conseil holistique et orienté client(e)

Tester toutes les fonctions gratuitement maintenant
Norbert Döring
Smart Business Solutions AG, Glattfelden ZH

« Depuis je j’utilise FinConPro, j’ai plus de temps à consacrer à mes clients et j’enregistre une hausse constante de mes bénéfices. »

Johnny Dalrio
IDEA Conseils, Neuenburg NE

« Le logiciel a été pensé dans les moindres détails et développé avec ferveur. Holistique et très compact. Tout simplement génial ! »

Ingo Gröber
Groban GmbH, Waldstatt AR

« Nous utilisons FinConPro pour les conseils fiscaux et la résolution des problèmes, et c’est un succès autant sur le plan professionnel que privé. »

Erich Leuenberger
Leuenberger Treuhand GmbH, Degersheim SG

« FinConPro me captive depuis le début. Ce logiciel de business est polyvalent et très efficace. »

LA boîte à outils suisse efficace et numérique

pour les conseiller(ère)s financier(ère)s, les conseiller(ère)s à la clientèle, les spécialistes de la prévoyance et les gestionnaires de fortune

Choisissez comment vous souhaitez utiliser FinConPro :

Fidleg express
L’initiation rapide

Utilisez FinConPro pour créer en ligne rapidement, en toute sécurité et à moindre coût des analyses de prévoyance et des analyses financières (analyses du caractère adéquat et tests d’aptitude requis par la loi).

En quelques minutes seulement, vous êtes prêt(e) pour la vente conforme à la LSFin de produits d’assurance et de prévoyance.

Sécurisez parfaitement vos conseils dès maintenant et générez plus de bénéfices.

Solutions expertes
Pour les meilleur(e)s conseiller(ère)s

Utilisez FinConPro pour créer des analyses client personnalisées pour la phase de préparation de la retraite (45-65 ans) et la phase d’accompagnement pendant la retraite (65 ans et plus).

Créez des analyses client et des aides à la vente adaptées aux phases de la vie.

Générez immédiatement plus d’opportunités d’augmenter vos bénéfices.

Tester gratuitement Fidleg Express et les solutions expertes
La solution globale
pour un conseil client tout au long de la vie
All-In-One-Suite
Avec CRM

La solution complète et conforme à la LSFiSA pour le conseil client intégré, la gestion d’actifs et la planification de la prévoyance.

Avec les outils CRM, Admin, Agenda, To do’s, des analyses et aides à la vente, des produits de prévoyance et d’investissement, des rapports, une intégration Office.

All-In-One-Suite
Tester gratuitement maintenant

    Voici comment fonctionne le conseil financier
    NUMÉRIQUEMENT DIFFÉRENT

    FIDLEG express (analyses financières et de prévoyance) et les analyses client de FinConPro sont des documents client intéressants préparés par des professionnels et fidèles à votre image de marque et à forte valeur d’utilité. Ces éléments constituent la base du conseil financier intégré avec FinConPro. Mettez en place votre stratégie de conseil.

    Ne réfléchissez pas réunions de conseil individuelles – développez-vous encore et toujours pour devenir un coach de style de vie financier accompagnant ses clients tout au long de leur vie. Si vous appliquez systématiquement le modèle LebensphasenPLUS, vous serez guidé par 40 événements dans la vie de vos client(e)s. C’est ainsi que le groupe VVK travaille depuis des décennies : avec efficacité et succès.

    Chaque événement (mariage, naissance, changement d’emploi, achat d’un bien immobilier, etc.) représente une opportunité pour vous, conseiller(ère)s financier(ère)s, de créer de manière proactive dans FinConPro, en fonction de l’événement, des solutions pour vos client(e)s en matière d’investissement, de protection contre les risques et de prévoyance.

    Vous développez ainsi encore et toujours les relations clients existantes de manière rentable et utilisez FinConPro comme un booster et un générateur de ventes croisées pour votre entreprise. Votre atout : vous avez plus de temps pour les nouveaux leads (vous trouverez davantage d’informations à ce sujet dans cet article de blog).

    PLUS DE BÉNÉFICES
    Grâce à LSFin express, vous serez prêts à lancer la prochaine cession d'immobilisation en 10 minutes.

    Vous pouvez créer l'analyse financière prévue par la nouvelle Loi sur les services financiers LSFin (examen d'adéquation et d'aptitude) en un rien de temps et pas à pas - et ce même sur votre tablette ou votre Smartphone. Cela est l'apanage de FinConPro, le générateur de vente croisée
    PLUS DE TEMPS
    Enfin une marge de manœuvre pour les acquisitions et les entretiens avec les clients grâce à l'assistant numérique.

    Tout inclus : les outils CRM, Admin, Agenda, To do’s, des analyses et aides à la vente, des produits de prévoyance et d'investissement, des rapports, une intégration Office. Formules modulaire et pay per use disponibles. Bien plus qu'une consultation, une solution désormais orientée client.
    PLUS D’OPPORTUNITÉS
    Conseiller toute une vie les client(e)s avec le modèle Phases de vie PLUS.

    Sur mesure : analyses client personnalisées pour la phase de prévoyance (20-45 ans), la phase de préparation de la retraite (45-65 ans) et la phase d'accompagnement pendant la retraite (65 ans et plus). Aperçu concis et transparent sur 1 page du patrimoine, de la couverture du risque et de la prévoyance.
    Inscrivez-vous dès maintenant à l’événement d’information gratuit

    FinConPro : conseil financier holistique numérique = plus de bénéfices

    Fonctions FINCONPRO
    C’EST DEDANS
    • CRM
    • Dashboard
    • FIDLEG express
      (test d’aptitude, analyse de prévoyance)
    • Analyses expertes
      (préparation de la retraite, accompagnement pendant la retraite)
    • Coordonnées
    • Produits
    • Contrats
    • Calendrier
    • Correspondance
    • Mail
    • Newsletter
    • Génération de rapports
    • Commissions
    • Honoraires
    • E-pilotage en matière de prévoyance/accès client
    • InterfaceAPI
    • … et bien plus encore.

    Encore plus de sécurité en matière de conseil conforme à la LSFin  :
    les données et les archives se trouvent dans un centre de données suisse certifié – ou sur votre serveur.

    Plus qu’un « SIMPLE » crm

    FinConPro s’adapte toujours à vos besoins grâce à sa structure modulaire.

    • Convient pour les conseiller(ère)s financier(ère)s travaillant seul(e)s, aux PME et aux grandes entreprises.
    • Accès sécurisé basé sur le Web au bureau, à la maison et lors de vos déplacements chez les client(e)s.
    • Découvrez le modèle de conseil LebensphasenPlus qui a fait 1000 fois ses preuves. Réadaptez votre stratégie de conseil avec FinConPro, utilisez tous les outils et toutes les fonctions en même temps et réalisez plus de bénéfices.
    • Ou encore commencez à utiliser FIDLEG express (test d’aptitude) et les analyses client. Mettez à niveau ultérieurement pour plus de fonctionnalités. Vous ne payez que ce que vous utilisez.

    Vous avez déjà un CRM ou vous utilisez un outil de planification financière ? Avec EasyChange, nous vous facilitons le passage au conseil financier intégré. Nos experts FinCon vous accompagnent dans la migration sécurisée des données ou vous conseillent sur les problèmes d’interface.

    FACILE À UTILISER

    FinConPro est une véritable innovation suisse de Teufen AR. Un produit de FinConTec AG spécialisé dans les applications numériques pour les intermédiaires financiers.

    • Produit développé avec l’expérience et l’expertise de plus de 20 ans du groupe VVK en matière de conseil dans le domaine financier et de la prévoyance.
    • Conçu avec un savoir-faire pratique et une passion pour les bonnes solutions convaincantes.
    • Rapide à installer et facile à utiliser.
    • Plus besoin de saisir deux fois les données, plus de basculement fastidieux entre plusieurs applications. Vous avez tout à portée de main, à tout moment et où que vous soyez.
    • Grâce à une grande efficacité et aux analyses client intégrées, vous créez des opportunités et générez un chiffre d’affaires supplémentaire.

    Commencez dès aujourd’hui à utiliser FinConPro : un conseil financier numériquement différent.

    UN MODÈLE DE PRIX juste

    Vous ne souhaitez payer que ce que vous utilisez ? Alors vous faites le bon choix avec FinConPro.

    Vous choisissez une solution tout-en-un intégrée avec un pilotage en matière de conseil, toutes les fonctions, de nombreux avantages, des modules en option et des analyses.

    Ou encore vous commencez à utiliser FIDLEG express (analyses financières et de prévoyance) et les analyses client personnalisées avec une tarification par utilisation. Vous pouvez, à tout moment, effectuer une mise à niveau afin d’obtenir d’autres fonctions et modules.

    Nous vous garantissons :

    • Aucun frais supplémentaire dissimulé
    • Aucun frais de démarrage ou d’installation
    • Une présentation/unWebinaire en ligne
    • Des sauvegardes, des mises à jour, une assistance de base incluse

    Logiciel d’entreprise basé sur le Web, idéal pour le bureau à domicile et mobile

    Une protection client garantie et des conseils 100 % sécurisés

    Dashboard Dashboard

    Pour vos client(e)s : un accès en ligne ­-à leur propre dossier de prévoyance et de patrimoine

    Vous avez des questions ?

    Nos experts FinCon seront toujours à vos côtés.

    Les atouts de Finconpro pour les :
    X