Consulenza in materia di investimenti,
PIANIFICAZIONE PENSIONISTICA E FINANZIARIA
FINCONPRO ha un approccio diverso e digitale
Con FinConPro in cammino verso il futuro del coaching finanziario
Tutte le fasi della consulenza, le analisi e i piani sono tutelati al 100% dalla nuova Legge sui servizi finanziari (LSerFi).
Più profitti, più tempo, più occasioni: FinConPro è la web-app integrata leader per la consulenza finanziaria e sugli investimenti basata su scenari, comprensiva di strategie di cross-selling, orientata alle fasi e agli eventi della vita. Utilizzate 40 eventi nella vita della vostra clientela quali occasioni di consulenza. Aumentate il vostro valore aggiunto e quello della vostra clientela. Abbinate l’assistenza finanziaria digitale a quella personale.
modello di consulenza completo e orientato al cliente
Con FinConPro in cammino verso il futuro del coaching finanziario
Tutte le fasi della consulenza, le analisi e i piani sono tutelati al 100% dalla nuova Legge sui servizi finanziari (LSerFi).
Più profitti, più tempo, più occasioni: FinConPro è la web-app integrata leader per la consulenza finanziaria e sugli investimenti basata su scenari, comprensiva di strategie di cross-selling, orientata alle fasi e agli eventi della vita. Utilizzate 40 eventi nella vita della vostra clientela quali occasioni di consulenza. Aumentate il vostro valore aggiunto e quello della vostra clientela. Abbinate l’assistenza finanziaria digitale a quella personale.
modello di consulenza completo e orientato al cliente
Testate ora gratuitamente tutte le funzioni
«Utilizziamo con successo FinConPro nell’ambito di consulenze fiscali e problem solving sia nelle aziende che nel settore privato.»
«Il software è stato sviluppato con passione in ogni minimo dettaglio. Completo ed estremamente compatto. Semplicemente geniale!»
«Da quando utilizzo FinConPro ho più tempo per i miei clienti e il mio fatturato è in costante aumento.»
«FinConPro mi ha affascinato fin dall’inizio. Questo business software è estremamente efficiente e versatile.»
L’efficiente strumento digitale svizzero
per consulenti finanziari/e, consulenti alla clientela, specialisti/e in previdenza e gestori patrimoniali.
Scegliete la modalità di utilizzo preferita di FinConPro:
LSerFi express
Per iniziare rapidamente
Con FinConPro elaborate online in modo veloce, sicuro ed economico analisi previdenziali e finanziarie (controlli obbligatori di adeguatezza e di idoneità).
Pronti in pochi minuti per la vendita di prodotti assicurativi e previdenziali conformi alla LSerFi.
Assicuratevi subito le vostre consulenze al 100% e ottenete più profitti.
Per consulenti top
Con FinConPro allestite analisi dei clienti personalizzate per la fase di preparazione alla pensione (45-65 anni) e per la fase di accompagnamento alla pensione (65 anni e più).
Create le analisi dei clienti e i supporti alla vendita adeguati alle fasi della vita.
Generate da subito più possibilità di maggiori profitti.
Testate gratuitamente LSerFi Express e le soluzioni esperte
per la consulenza duratura alla clientela
CRM incluso
La soluzione completa, conforme alla LSerFi per la consulenza alla clientela, la gestione patrimoniale e la pianificazione previdenziale integrate.
Con CRM, amministrazione, elenco cose da fare, analisi e supporti alla vendita, prodotti previdenziali e d’investimento, rendicontazione, integrazione con Office.
Suite all-in-one
Testare ora gratuitamente
DIGITALMENTE DIVERSA
LSerFi express (analisi finanziarie e previdenziali) e le analisi dei clienti di FinConPro sono interessanti documenti sui clienti elaborati professionalmente con il vostro branding e dall’elevato valore d’uso. Sono la base per la consulenza finanziaria integrata con FinConPro.Costruite su di essi la vostra strategia di consulenza.
Non ragionate per singole riunioni di consulenza, evolvetevi fino a diventare un Financial Lifestyle Coach, per tutta la vita di un cliente. Se utilizzate in modo coerente il modello Fasi della vita PLUS, ispiratevi a 40 eventi nella vita della vostra clientela. Il gruppo VVK lavora così da decenni: con efficienza e successo.
Ogni evento (ad es. matrimonio, nascite, cambio di lavoro, proprietà) rappresenta un’opportunità per i/le consulenti finanziari/e: con FinConPro redigete in modo proattivo, in base all’evento, soluzioni per le vostre/i vostri clienti per quanto concerne investimenti, protezione del rischio e previdenza.
Potete così far evolvere in modo proficuo le relazioni con i clienti esistenti e utilizzare FinConPro come booster e generatore di strategie di cross-selling per la vostra attività. Cosa ci guadagnate: avete più tempo per nuovi potenziali clienti
(maggiori informazioni in merito in questo contributo del blog).
Iscrivetevi ora all’evento informativo gratuito
FinConPro: consulenza finanziaria digitale e olistica = più profitti
ECCO COSA COMPRENDE
- CRM
- Pannello di controllo
- LSerFi express
(verifica di adeguatezza, analisi previdenziale) - Analisi degli esperti
(Preparazione alla pensione, accompagnamento alla pensione) - Contatti
- Prodotti
- Contratti
- Calendario
- Corrispondenza
- Newsletter
- Rendicontazione
- Provvigioni
- Onorari
- Cockpit e-previdenza/accesso clienti
- InterfacciaAPI
- …e molto altro.
FinConPro si adegua sempre alla vostre esigenze grazie alla sua struttura modulare.
- Adatto a consulenti finanziari indipendenti, PMI e grandi aziende.
- Accesso sicuro e basato sul web sia in ufficio, che a casa o durante la visita presso il cliente.
- Scoprite il modello di consulenza Fasi della vita Plus collaudato migliaia di volte. Riorientate la vostra strategia di consulenza con FinConPro e utilizzate tutti gli strumenti e le funzioni disponibili in un posto solo e ottenete più profitti.
- Oppure iniziate con LSerFi express (verifica di adeguatezza) e le analisi dei clienti. Per ulteriori funzioni è possibile fare un aggiornamento successivamente. Pagate solo ciò che utilizzate.
Avete già un CRM o utilizzate uno strumento di pianificazione finanziaria? Con EasyChange vi facilitiamo il passaggio alla consulenza finanziaria integrata. I nostri esperti FinCon vi supportano nella migrazione sicura dei dati o vi consigliano su questioni inerenti l’interfaccia.
FinConPro è un’autentica innovazione svizzera da Teufen, nel Canton Appenzello Esterno. Un prodotto di FinConTec AG, società specializzata negli utilizzi digitali per gli intermediari finanziari.
- Sviluppato con l’esperienza e la competenza di oltre 20 anni di consulenza finanziaria e previdenziale nel gruppo VVK.
- Costruito con esperienza, know-how e passione per soluzioni valide e convincenti.
- Configurazione rapida e facile da usare.
- Nessuna doppia registrazione di dati, nessun laborioso passaggio tra più applicazioni. Tutto sempre e ovunque a portata di mano.
- Grazie all’elevata efficienza e alle analisi dei clienti integrate aumentate le vostre occasioni e il vostro fatturato.
Iniziate oggi stesso con FinConPro: consulenza finanziaria digitalmente diversa.
Desiderate pagare solo ciò che utilizzate? Allora da FinConPro siete nel posto giusto.
Scegliete da una soluzione all-in-one integrata con il cockpit di consulenza, tutte le funzioni, i molti vantaggi, i moduli facoltativi e le analisi.
Oppure iniziate con l’opzione pay per use con LSerFi express (analisi finanziarie e previdenziali) e le analisi dei singoli clienti. È possibile aggiornare in qualsiasi momento ulteriori funzioni e moduli.
La nostra garanzia:
- nessun costo aggiuntivo nascosto
- nessun costo di attivazione o di installazione
- con introduzione online/webinar
- backup, aggiornamenti, assistenza di base inclusa
Software aziendale basato sul web, ideale per il lavoro da casa e per l’ufficio mobile
Protezione del cliente garantita e sicurezza al 100% per la consulenza
Pannello di controllo Pannello di controllo
Per la vostra clientela: Accesso online-al proprio dossier previdenziale e patrimoniale
I nostri esperti FinCon saranno lieti di supportarvi.