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Événement d’information

FinConPro : conseil financier holistique numérique = plus de chiffre d’afaires

Avec la vente croisée pour plus d’opportunités de vente

Au cours de l’événement d’information gratuit de deux heures, découvrez comment les professionnels de la finance accompagnent leurs client(e)s tout au long de leur vie avec des conseils financiers complets (holistiques) basés sur la vie, génèrent plus de chiffre d’affaires et utilisent des outils numériques tels que des générateurs de vente croisée.

Le booster pour votre entreprise
« Depuis que j’exploite tout le potentiel de FinConPro, j’ai plus de temps pour mes client(e)s et j’ai constaté une croissance continue de mon chiffre d’affaires », déclare Norbert Döring de Smart Business Solutions AG à Glattfelden ZH.

L’avenir du conseil financier, c’est :

  • Le conseil et l’accompagnement des client(e)s adaptés à leurs phases de vie
  • Se développer encore et toujours pour devenir un coach financier holistique durant toute la vie des client(e)s
  • Développer de manière proactive des solutions pour les client(e)s dans les domaines de la prévoyance, du placement et de la protection des risques

Le générateur de vente croisée

Les experts juridiques recommandent pour chaque client(e) une analyse financière (test d’aptitude) conforme à la LSFin. Avec les analyses financières et les plans de prévoyance de FinConPro créés et visualisés numériquement, les professionnels de la finance jettent les bases en matière de conseil financier et de placement complet, 100 % axé sur les client(e)s et conforme à la LSFin.

Les conseiller(ère)s financier(ère)s de demain construisent leur modèle de conseil sur les phases de la vie et sur 40 événements de la vie qui sont intégrés dans FinConPro. Ils s’offrent, de cette façon, en permanence de nouvelles opportunités de générer plus de chiffre d’affaires.

Voici les thèmes abordés par l’événement d’information de deux heures

  • Voici comment fonctionne le nouveau logiciel de conseil financier FinConPro
  • Comment FinConPro vous fait gagner (ainsi qu’à vos client(e)s) un temps précieux
  • C’est si simple de créer des analyses financières et des plans de prévoyance conformes à la LSFin
  • Comment générer plus de chiffre d’affaires avec le modèle de conseil intégré complet
  • Comment les professionnels de la finance expérimentés sont encore plus prospères grâce à FinConPro
  • Quels sont les avantages que vous offre la formation de coach financier holistique de trois jours

Également dans votre région !

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