Info-Event
Digital anders erfolgreich arbeiten
Mit Cross-Selling zu mehr Verkaufschancen
Erfahren Sie im kostenlosen Info-Event, wie Finanzprofis mit der umfassenden (holistischen) und auf dem Lebensweg basierenden Finanzberatung ihre Kund*innen ein Leben lang begleiten, mehr Umsatz generieren und digitale Tools als Cross-Selling-Generator nutzen.
Die Themen des Info-Events
- So funktioniert die neue Finanzberatungssoftware FinConPro
- Wie Sie mit FinConPro wertvolle (Kunden-)Zeit sparen
- So einfach erstellen Sie FIDLEG-konforme Finanzanalysen und Vorsorgepläne
- Wie Sie mit dem integrierten, umfassenden Beratungsmodell mehr Umsatz generieren
- Wie erfahrene Finanzprofis mit FinConPro noch erfolgreicher sind
KURS
FIDLEG-Nachweis für Kundenberater:innen
Am 1. Januar 2020 ist das Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG in Kraft getreten. Kundenberater:innen müssen für den Eintrag in ein anerkanntes Beraterregister einen entsprechenden Nachweis der Kenntnisse über die Verhaltensregeln gemäss FIDLEG erbringen.
Wir bieten Ihnen einen entsprechenden Kurs inklusive Prüfung an, um den erforderlichen Nachweis zu erhalten. Nach erfolgreichem Prüfen erhalten Sie ein Zertifikat, das als Nachweis gemäss Art. 6 FIDLEG gilt und von den drei FINMA-autorisierten Beraterregistern anerkannt ist.
Kosten (mit Zertifikat): CHF 590.- pro Person
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Info-Events
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Bitte schauen Sie später noch einmal vorbei.
KURSe
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