A nova forma de aconselhamento financeiro.

Com o FinConPro, o nosso software financeiro completo, é possível realizar melhor todos os sonhos, desejos e objetivos dos seus clientes.

A nova forma de aconselhamento financeiro.

Com o FinConPro, o nosso software financeiro completo, é possível realizar melhor todos os sonhos, desejos e objetivos dos seus clientes.

para bancos

Planeamento financeiro, integração, aconselhamento ao cliente, venda de investimentos

para seguros

Distribuição de seguros, gestão de clientes para corretores, pilares 3a e 3b

para consultores financeiros

Gestão de património, planeamento financeiro, consultoria, gestão de clientes

para todos os outros

Administradores fiduciários, consultores fiscais, fundos de pensões, seguros de saúde...

Plano de vida

Simples.
Escalável.
Prático.

Previdência perfeita, planos financeiros e de vida em no máximo 4 horas (em vez das 15-40 horas necessárias anteriormente).

FinConPro

Análise de base

Início da relação com o cliente

  • Integração rápida e fácil do cliente no ponto de venda
  • Avaliação de adequação 100% cumprida
  • Venda imediata de investimentos e produtos

FinConPro

Análise preventiva

Idade 25-45

  • Iniciar o pilar 3a
  • Garantir a segurança
  • Abrir um plano de poupança a longo prazo

FinConPro

Preparação para a pensão

A partir dos 45 anos

  • Aproveitar ao máximo a interligação dos três pilares
  • Otimizar impostos e fundos de pensões
  • Identificar e concretizar oportunidades de vendas cruzadas

FinConPro

Acompanhamento na reforma

Após a reforma

  • Proteger o parceiro
  • Verificar a situação habitacional
  • Implementar o planeamento sucessório

Caminho da vida

No CRM totalmente integrado, toda a vida do cliente num relance, 100% em conformidade com a FIDLEG

No início do dia

Visão geral dos clientes e tarefas

No contacto com o cliente

Produtos e histórico de contactos rapidamente à mão

Para começar

Onboarding concluído em 10 minutos

Uma vida inteira em foco

Todo o património com todos os fluxos de dinheiro

Solicite agora uma demonstração ao vivo

El equipo

Willy Graf

CEO, fundador (estratégia)

Dr. Oxana Bärtsch

COO (Desenvolvimento de Produtos)

Carsten van Husen

CSO (Direção de Vendas)

Robert Mazenauer

Membro da Direção (Formação)

Beat Guntern

Diretor de Planeamento Financeiro (Gestão da Qualidade dos Planos de Vida)
Portrait Violetta Mudra

Violetta Mudra

Planeadora de previdência

Jochen Hamma

Diretor de Desenvolvimento de Software, Produtor Executivo

Dr. Stefan Blanck

Designer executivo Planos de vida

Jan Reichert

Diretor de Desenvolvimento Corporativo

Melanie Hofstetter

Diretora de atendimento ao cliente

Arlinda Ali

Assistente de gestão, contabilidade

Sarah Vonarburg

Marketing, Comunicação

Willy Graf

Inovação, estratégia e desenvolvimento de produtos

Oxana Bärtsch

Desenvolvimento de produtos, CRM e planos de vida

Jochen Hamma

Produtor executivo e designer de software CRM

Jan Reichert

Diretor de Vendas e Desenvolvimento Comercial

Dr. Stefan Blanck

Designer de software Planos de vida

Robert Mazenauer

Diretor de Conceitos de Formação e Seminários

Beat Gutnern

Gestão da qualidade Planos de vida

Fesal Olomani

Gestor de Contas Chave Intermediários Financeiros

Sarah Vonarburg

Marketing e Comunicação Digital

Arlinda Ali

Assistência GL & Apoio ao cliente

Melanie Hofstetter

Assistente KAM & Apoio ao cliente