A nova forma de aconselhamento financeiro.
Com o FinConPro, o nosso software financeiro completo, é possível realizar melhor todos os sonhos, desejos e objetivos dos seus clientes.
A nova forma de aconselhamento financeiro.
Com o FinConPro, o nosso software financeiro completo, é possível realizar melhor todos os sonhos, desejos e objetivos dos seus clientes.
Plano de vida
Simples.
Escalável.
Prático.
Previdência perfeita, planos financeiros e de vida em no máximo 4 horas (em vez das 15-40 horas necessárias anteriormente).
Início da relação com o cliente
- Integração rápida e fácil do cliente no ponto de venda
- Avaliação de adequação 100% cumprida
- Venda imediata de investimentos e produtos
Idade 25-45
- Iniciar o pilar 3a
- Garantir a segurança
- Abrir um plano de poupança a longo prazo
A partir dos 45 anos
- Aproveitar ao máximo a interligação dos três pilares
- Otimizar impostos e fundos de pensões
- Identificar e concretizar oportunidades de vendas cruzadas
Após a reforma
- Proteger o parceiro
- Verificar a situação habitacional
- Implementar o planeamento sucessório
Caminho da vida
No CRM totalmente integrado, toda a vida do cliente num relance, 100% em conformidade com a FIDLEG
Solicite agora uma demonstração ao vivo
El equipo
Willy Graf
CEO, fundador (estratégia)
Dr. Oxana Bärtsch
COO (Desenvolvimento de Produtos)
Carsten van Husen
CSO (Direção de Vendas)
Robert Mazenauer
Membro da Direção (Formação)
Beat Guntern
Diretor de Planeamento Financeiro (Gestão da Qualidade dos Planos de Vida)
Violetta Mudra
Planeadora de previdência
Jochen Hamma
Diretor de Desenvolvimento de Software, Produtor Executivo
Dr. Stefan Blanck
Designer executivo Planos de vida
Jan Reichert
Diretor de Desenvolvimento Corporativo
Melanie Hofstetter
Diretora de atendimento ao cliente
Arlinda Ali
Assistente de gestão, contabilidade
Sarah Vonarburg
Marketing, Comunicação
Willy Graf
Inovação, estratégia e desenvolvimento de produtos
Oxana Bärtsch
Desenvolvimento de produtos, CRM e planos de vida
Jochen Hamma
Produtor executivo e designer de software CRM
Jan Reichert
Diretor de Vendas e Desenvolvimento Comercial
Dr. Stefan Blanck
Designer de software Planos de vida
Robert Mazenauer
Diretor de Conceitos de Formação e Seminários
Beat Gutnern
Gestão da qualidade Planos de vida
Fesal Olomani
Gestor de Contas Chave Intermediários Financeiros
Sarah Vonarburg
Marketing e Comunicação Digital
Arlinda Ali
Assistência GL & Apoio ao cliente
Melanie Hofstetter
Assistente KAM & Apoio ao cliente