Il nuovo modo di fare consulenza finanziaria.

Con FinConPro, il nostro software finanziario all-in-one, potrà realizzare al meglio tutti i sogni, i desideri e gli obiettivi dei suoi clienti.

Il nuovo modo di fare consulenza finanziaria.

Con FinConPro, il nostro software finanziario all-in-one, potrà realizzare al meglio tutti i sogni, i desideri e gli obiettivi dei suoi clienti.

per le banche

Pianificazione finanziaria, onboarding, consulenza clienti, vendita di investimenti

per le compagnie di assicurazione

Vendita di assicurazioni, gestione clienti per broker, pilastri 3a e 3b

per i consulenti finanziari

Gestione patrimoniale, pianificazione finanziaria, consulenza, gestione clienti

per tutti gli altri

Fiduciari, consulenti fiscali, casse pensione, compagnie di assicurazione sanitaria…

Piano di vita

Semplice.
Scalabile.
Pratico.

Una perfetta pianificazione previdenziale, finanziaria e di vita in massimo 4 ore (invece delle precedenti 15-40 ore).

FinConPro

Analisi di base

Inizio del rapporto con il cliente

  • Onboarding clienti rapido e semplice al POS
  • Valutazione di idoneità completata al 100%
  • Vendita immediata di investimenti e prodotti

FinConPro

Analisi previdenziale

Età 25-45

  • Avviare il pilastro 3a
  • Copertura assicurativa completa
  • Aprire un piano di risparmio a lungo termine

FinConPro

Preparazione alla pensione

A partire dai 45 anni

  • Sfruttare al meglio l’interconnessione dei 3 pilastri
  • Ottimizzare imposte e casse pensione
  • Identificare e implementare opportunità di cross-selling

FinConPro

Accompagnamento

alla pensione

Dopo il pensionamento

  • Garantire il futuro finanziario del partner
  • Rivedere la propria situazione abitativa
  • Attuare la pianificazione successoria

Percorso di vita

Il CRM completamente integrato fornisce una panoramica dell’intero ciclo di vita del cliente, conforme al 100% alla normativa LSerFI

All'inizio della giornata

Clienti e attività in sintesi

Contatto con il cliente

Prodotti e cronologia dei contatti immediatamente a portata di mano

Per iniziare

Onboarding completato in 10 minuti

Prospettiva per tutta la vita

L'intero patrimonio, comprese tutte le transazioni finanziarie

Richiedi subito un appuntamento per una demo dal vivo

+41 71 333 46 68

kontakt@fincontec.ch

Il team di lavoro

Willy Graf

CEO, Fondatore (Strategia)

Oxana Bärtsch

COO (Sviluppo Prodotto)

Carsten van Husen

CSO (Responsabile vendite)

Beat Guntern

Direttore pianificazione finanziaria (gestione qualità piani di vita)
Portrait Violetta Mudra

Violetta Mudra

Pianificatore finanziario

Jochen Hamma

Responsabile sviluppo software, produttore esecutivo

Dr. Stefan Blanck

Progettista esecutivo dei piani di vita

Jan Reichert

Responsabile dello sviluppo aziendale

Melanie Hofstetter

Responsabile del servizio clienti

Arlinda Amidi

Assistente esecutivo, contabilità

Sarah Vonarburg

Marketing, Comunicazione

Willy Graf

Innovation, Strategie & Produktentwicklung

Oxana Bärtsch

Produktentwickling, CRM & Lebenspläne

Jochen Hamma

Executive Producer & Software-Designer CRM

Jan Reichert

Leiter Sales & Business Development

Dr. Stefan Blanck

Software-Designer Lebenspläne

Robert Mazenauer

Leiter Schulungskonzepte & Seminare

Beat Gutnern

Qualitätsmanagement Lebenspläne

Fesal Olomani

Key Account Manager Finanzintermediäre

Sarah Vonarburg

Marketing & Digitale Kommunikation

Arlinda Ali

Assistenz GL & Kundensupport

Melanie Hofstetter

Assistenz KAM & Kundensupport