La nouvelle voie du conseil financier.

Avec FinConPro, notre logiciel financier tout-en-un, vous pouvez mieux répondre à tous les rêves, souhaits et objectifs de vos clients.

La nouvelle voie du conseil financier.

Avec FinConPro, notre logiciel financier tout-en-un, vous pouvez mieux répondre à tous les rêves, souhaits et objectifs de vos clients.

pour les banques

Planification financière, intégration, conseil à la clientèle, vente de placements

pour les assurances

Distribution d'assurances, gestion de la clientèle pour les courtiers, piliers 3a et 3b

pour les conseillers financiers

Gestion de fortune, planification financière, conseil, gestion de la clientèle

pour tous les autres

Fiduciaires, conseillers fiscaux, caisses de pension, caisses d'assurance maladie...

Plan de vie

Simple.
Évolutif.
Pratique.

Une prévoyance parfaite, des plans financiers et de vie en 4 heures maximum (au lieu de 15 à 40 heures auparavant).

FinConPro

Analyse de base

Début de la relation client

  • Intégration rapide et simple du client au point de vente
  • Test d’aptitude satisfait à 100 %
  • Vente immédiate de placements et de produits

FinConPro

Analyse de prévoyance

Âge 25-45

  • Lancer le pilier 3a
  • Souscrire une assurance
  • Ouvrir un plan d’épargne à long terme

FinConPro

Préparation à la retraite

À partir de 45 ans

  • Utiliser la combinaison des trois piliers de manière optimale
  • Optimiser les impôts et les caisses de pension
  • Identifier et exploiter les opportunités de ventes croisées

FinConPro

Accompagnement

à la retraite

Après le départ à la retraite

  • Assurer la sécurité de son partenaire
  • Vérifier sa situation en matière de logement
  • Mettre en œuvre la planification successorale

Parcours de vie

Dans le CRM entièrement intégré, toute la vie du client en un coup d’œil, 100 % conforme à la LSFin.

Au début de la journée

Aperçu des clients et des tâches

Au contact avec les clients

Produits et historique des contacts à portée de main

Pour commencer

Intégration effectuée en 10 minutes

Tout au long de la vie

L'ensemble du patrimoine avec tous les flux financiers

Demandez un rendez-vous pour une démonstration en direct

+41 71 333 46 68

kontakt@fincontec.ch

L'équipe de performance

Willy Graf

Innovation, stratégie et développement de produits

Oxana Bärtsch

Développement de produits, CRM et plans de vie

Jochen Hamma

Producteur exécutif et concepteur de logiciels CRM

Jan Reichert

Responsable des ventes et du développement commercial

Dr Stefan Blanck

Concepteur de logiciels Plans de vie

Willy Graf

Innovation, Strategie & Produktentwicklung

Oxana Bärtsch

Produktentwickling, CRM & Lebenspläne

Jochen Hamma

Executive Producer & Software-Designer CRM

Jan Reichert

Leiter Sales & Business Development

Dr. Stefan Blanck

Software-Designer Lebenspläne

Robert Mazenauer

Leiter Schulungskonzepte & Seminare

Beat Gutnern

Qualitätsmanagement Lebenspläne

Fesal Olomani

Key Account Manager Finanzintermediäre

Sarah Vonarburg

Marketing & Digitale Kommunikation

Arlinda Ali

Assistenz GL & Kundensupport

Melanie Hofstetter

Assistenz KAM & Kundensupport