Finanz- und Anlageberatung
digital anders
MIT FINCONPRO
Machen Sie mit FinConPro den Schritt in die Zukunft des Finanz-Coachings

Alle Beratungsschritte, Analysen und Pläne sind zu 100 % mit dem neuen Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) abgesichert.

Mehr Umsatz, mehr Zeit, mehr Chancen: FinConPro ist die führende integrierte Web-App für die szenariobasierte Finanz- und Anlageberatung, die sich an Lebensphasen und Lebensereignissen orientiert. Nutzen Sie 40 Ereignisse im Leben Ihrer Kund*innen als Beratungsanlässe. Erhöhen Sie so Ihre Wertschöpfung und die Ihrer Kund*innen. Kombinieren Sie digitale und persönliche Finanzbetreuung.

die Lösung für ein
ganzheitliches, kundenorientiertes Beratungsmodell

Machen Sie mit FinConPro den Schritt in die Zukunft des Finanz-Coachings

Alle Beratungsschritte, Analysen und Pläne sind zu 100 % mit dem neuen Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) abgesichert.

Mehr Umsatz, mehr Zeit, mehr Chancen: FinConPro ist die führende integrierte Web-App für die szenariobasierte Finanz- und Anlageberatung, die sich an Lebensphasen und Lebensereignissen orientiert. Nutzen Sie 40 Ereignisse im Leben Ihrer Kund*innen als Beratungsanlässe. Erhöhen Sie so Ihre Wertschöpfung und die Ihrer Kund*innen. Kombinieren Sie digitale und persönliche Finanzbetreuung.

die Lösung für ein
ganzheitliches, kundenorientiertes Beratungsmodell

Jetzt Alle Funktionen kostenlos testen
Norbert Döring
Smart Business Solutions AG, Glattfelden ZH

«Seit ich FinConPro nutze, habe ich mehr Zeit für meine Kunden und verzeichne ein kontinuierliches Umsatzwachstum.»

Erich Leuenberger
Leuenberger Treuhand GmbH, Degersheim SG

«FinConPro hat mich von Anfang an fasziniert. Die Business Software ist vielseitig einsetzbar und sehr effizient.»

Johnny Dalrio
IDEA Conseils, Neuenburg NE

«Die Software wurde bis ins kleinste Detail durchdacht und mit Herzblut entwickelt. Ganzheitlich und sehr kompakt. Einfach genial!»

Ingo Gröber
Groban GmbH, Waldstatt AR

«Wir setzen FinConPro bei Steuerberatungen und Problemlösungen in Betrieben und im privaten Bereich erfolgreich ein.»

DIE effiziente, digitale Schweizer Toolbox

für Finanzberater*innen, Kundenberater*innen, Vorsorgespezialist*innen und Vermögensverwalter*innen

Wählen Sie, wie Sie FinConPro nutzen möchten:

 Fidleg express
Der schnelle Einstieg

Erstellen Sie mit FinConPro rasch, sicher und kostengünstig Vorsorge- und Finanzanalysen (gesetzlich vorgeschriebene Angemessenheits- und Eignungsprüfungen) online.

In wenigen Minuten bereit für den FIDLEG-konformen Verkauf von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten.

Sichern Sie jetzt Ihre Beratungen 100% ab und erzielen Sie mehr Umsatz.

 Expertenlösungen
Für Topberater*innen

Erstellen Sie mit FinConPro individuelle Kundenanalysen für Pensionsvorbereitungs-Phase (45-65 Jahre) und Pensionsbegleitungs-Phase (65+ Jahre).

Kreieren Sie den Lebensphasen angepasste Kundenanalysen und Verkaufshilfen.

 Generieren Sie sofort mehr Chancen auf mehr Umsatz.

Fidleg Express und Expertenlösungen kostenlos testen
Die ganzheitliche Lösung
zur lebenslangen Kundenberatung
 All-In-One-Suite
CRM Inklusive

Die umfassende, FIDLEG-konforme Lösung für die integrierte Kundenberatung, Vermögensverwaltung und Vorsorgeplanung.

Mit CRM, Admin, Agenda, To do’s, Analysen und Verkaufshilfen, Vorsorge- und Anlageprodukte, Reporting, Office-Integration.

All-In-One-Suite
Jetzt kostenlos testen

    So funktioniert Finanzberatung
    dIGITAL ANDERS

    FIDLEG express (Finanz- und Vorsorgeanalysen) und Kundenanalysen von FinConPro sind professionell aufbereitete, attraktive Kundenunterlagen in Ihrem Branding und mit hohem Nutzwert. Sie sind die Basis für die integrierte Finanzberatung mit FinConPro. Bauen Sie darauf Ihre Beratungsstrategie auf.

    Denken Sie nicht in einzelnen Beratungsmeetings – entwickeln Sie sich weiter zum Financial Lifestyle Coach, ein Kundenleben lang. Wenn Sie das LebensphasenPlus-Modell konsequent anwenden, orientieren Sie sich an 40 Ereignissen im Leben Ihrer Kund*innen. So arbeitet die VVK Gruppe seit Jahrzehnten: effizient und erfolgreich.

    Jedes Ereignis (wie Heirat, Geburten, Jobwechsel, Eigentum etc.) stellt eine Chance für Finanzberater*innen dar: Erstellen Sie in FinConPro je nach Ereignis proaktiv Lösungen für Ihre Kund*innen in den Bereichen Anlage, Risikoschutz und Vorsorge.

    Entwickeln Sie so bestehende Kundenbeziehungen nutzbringend weiter und setzen Sie FinConPro als Booster für Ihr Business ein. Ihr Plus: Sie haben mehr Zeit für neue Leads (mehr dazu in diesem Blogbeitrag).

    MEHR UMSATZ
    Mit FIDLEG express in 10 Minuten startklar für den nächsten Anlageverkauf.

    Die im neuen Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG vorgeschriebene Finanzanalyse (Angemessenheits- und Eignungsprüfungen) erstellen Sie im Handumdrehen und Schritt für Schritt – sogar auf dem Tablet oder Smartphone. Das kann nur FinConPro, der Cross-Selling-Generator.
    MEHR ZEIT
    Endlich Freiraum für Akquise und Kundengespräche, dank dem digitalen Assistenten.

    Alles dabei: CRM, Admin, To do’s, Analysen und Verkaufshilfen, Vorsorge- und Anlageprodukte, Reporting, Office-Integration. Auch modular und pay per use nutzbar. Machen Sie Berater-Zeit wieder zur Kunden-Zeit.
    MEHR CHANCEN
    Kund*innen mit dem LebensphasenPLUS-Modell ein Leben lang beraten.

    Massgeschneidert: Individuelle Kundenanalysen mit Charts für Vorsorgephase (20-45 Jahre), Pensionsvorbereitungs-Phase (45-65 Jahre), Pensionsbegleitungs-Phase (65+ Jahre). Vermögen, Risikoschutz und Vorsorge kompakt und übersichtlich auf 1 Seite abgebildet.
    FINCONPRO Features
    DAS IST DRIN
    • CRM
    • Dashboard 
    • FIDLEG express
      (Eignungsprüfung, Vorsorgeanalyse)
    • Expertenanalysen
      (Pensionsvorbereitung, Pensionsbegleitung)
    • Kontakte
    • Produkte 
    • Verträge 
    • Kalender
    • Korrespondenz 
    • Mail 
    • Newsletter 
    • Reporting 
    • Provisionen 
    • Honorare 
    • E-Vorsorgecockpit/­Kundenzugang
    • API-Schnittstelle 
    • …und vieles mehr. 

    Noch mehr FIDLEG-konforme Beratungssicherheit:
    Daten und Archiv befinden sich in einem zertifizierten Schweizer Rechenzentrum – oder auf Ihrem Server.

    Mehr als «NUR» ein crm

    FinConPro passt sich immer Ihren Bedürfnissen an, dank modularem Aufbau.

    • Für Solo-Finanzberater*innen, KMU und grössere Unternehmen geeignet.
    • Sicherer, webbasierter Zugriff im Office, zu Hause und beim Kundenbesuch.
    • Entdecken Sie das 1000-fach bewährte LebensphasenPlus-Beratungsmodell. Richten Sie Ihre Beratungsstrategie mit FinConPro neu aus, nutzen Sie alle Tools und Funktionen an einem Ort und erzielen Sie mehr Umsatz.
    • Oder starten Sie mit FIDLEG express (Eignungsprüfung) und Kundenanalysen. Für weitere Funktionen machen Sie später ein Upgrade. Sie bezahlen nur, was Sie nutzen.

    Haben Sie bereits ein CRM oder verwenden ein Finanzplanungs-Tool? Mit EasyChange erleichtern wir Ihnen den Wechsel zur integrierten Finanzberatung. Unsere FinCon-Experts unterstützen Sie bei der sicheren Datenmigration oder beraten Sie in Schnittstellen-Fragen.

    EINFACH ZU BEDIENEN

    FinConPro ist eine echte Schweizer Innovation aus Teufen AR. Ein Produkt der FinConTec AG, spezialisiert auf digitale Anwendungen für Finanzintermediäre.

    • Entwickelt mit der Erfahrung und Expertise aus über 20 Jahren Finanz- und Vorsorgeberatung in der VVK Gruppe.
    • Mit Praxis-Know-how und Passion für gute, überzeugende Lösungen aufgebaut.
    • Schnell eingerichtet und einfach zu bedienen.
    • Keine Daten mehr doppelt erfassen, kein mühsames Wechseln mehr zwischen mehreren Anwendungen. Immer und überall alles zur Hand haben.
    • Dank der hohen Effizienz und den integrierten Kundenanalysen generieren Sie Chancen und Mehrumsatz.

    Starten Sie noch heute mit FinConPro: Finanzberatung digital anders.

    Faires PREISMODELL

    Sie möchten nur bezahlen, was Sie nutzen? Dann sind Sie bei FinConPro richtig.

    Sie wählen aus einer integrierten All-in-one-Lösung mit dem Beratungscockpit, allen Funktionen, vielen Vorteilen, optionalen Modulen und Analysen.

    Oder Sie beginnen pay per use mit FIDLEG express (Finanz- und Vorsorgeanalysen) und individuellen Kundenanalysen. Weitere Funktionen und Module können Sie jederzeit upgraden.

    Garantiert: 

    • Keine versteckten Mehrkosten 
    • Keine Start- oder Installationskosten 
    • Mit Online-Einführung/Webinar 
    • Back-ups, Updates, Support basic inklusive 

    Webbasierte Business Software, ideal für Home und Mobile Office

    Garantierter Kundenschutz und 100% Beratungssicherheit

    Übersichtliches Dashboard

    Für Ihre Kund*innen: Online­-Zugriff auf das eigene Vorsorge- und Vermögensdossier 

    Haben Sie Fragen?

    Unsere FinCon-Experts helfen Ihnen weiter.

    Zu den Vorteilen von Finconpro Für:
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