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Evento informativo

FinConPro: consulenza finanziaria digitale e olistica = più fatturato

Più possibilità di vendita tramite il cross selling

Nel corso di un evento informativo gratuito della durata di due ore scoprirete in che modo i professionisti della finanza, che grazie alla consulenza finanziaria globale (olistica) basata sugli eventi della vita accompagnano la loro clientela per tutta la vita, generano più fatturato e utilizzano strumenti digitali quali generatori di vendite tramite cross-selling.

Il booster per la vostra attività
“Da quando utilizzo il pieno potenziale di FinConPro ho più tempo per i miei clienti e rilevo un costante incremento di fatturato” dice Norbert Döring di Smart Business Solutions AG di Glattfelden ZH.

Il futuro della consulenza finanziaria significa:

  • consulenza e assistenza adeguata alle fasi della vita della clientela
  • trasformarsi in un Financial Coach olistico, per tutta la vita del cliente
  • sviluppo di soluzioni proattive per la clientela in materia di previdenza, investimenti e protezione del rischio

Il generatore di cross-selling

Gli esperti legali suggeriscono un’analisi finanziaria conforme alla LSerFi per ogni cliente (verifica dell’adeguatezza). Con le analisi finanziarie e i piani previdenziali creati e visualizzati digitalmente di FinConPro, i professionisti della finanza pongono le basi per una consulenza finanziaria e sugli investimenti completa, concentrata al 100% sul cliente e conforme alla LSerFi.

I/le consulenti finanziari/e del futuro creano il loro modello di consulenza sulle fasi della vita e sui 40 eventi della vita che sono integrati in FinConPro. Così generano costantemente nuove possibilità di aumentare il proprio fatturato.

I temi dell’evento informativo di due ore

  • Come funziona il nuovo software per la consulenza finanziaria di FinConPro
  • Come risparmiare tempo (dei clienti) prezioso con FinConPro
  • Come creare facilmente analisi finanziarie e piani previdenziali conformi alla LSerFi
  • Come generare più fatturato grazie al modello di consulenza integrato e completo
  • Come i professionisti della finanza hanno ancora più successo con FinConPro
  • Quali vantaggi apporta il corso di tre giorni sul Financial Coach olistico

Anche nelle vostre vicinanze!

Iscrivetevi ora all’evento informativo gratuito

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