La nueva forma de asesorar en finanzas.
Con FinConPro, nuestro software financiero todo en uno, podrá satisfacer mejor todos los sueños, deseos y objetivos de sus clientes.
La nueva forma de asesorar en finanzas.
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Plan de vida
Sencillo.
Escalable.
Práctico.
Previsión perfecta, planes financieros y vitales en un máximo de 4 horas (en lugar de las 15-40 horas que se necesitaban hasta ahora).
Inicio de la relación con el cliente
- Incorporación rápida y sencilla del cliente en el punto de venta
- Cumplimiento del 100 % de la prueba de idoneidad
- Venta inmediata de inversiones y productos
Edad: 25-45
- Iniciar el pilar 3a
- Contratar un seguro
- Abrir un plan de ahorro a largo plazo
A partir de los 45 años
- Aprovechar al máximo la interconexión de los tres pilares
- Optimizar los impuestos y los fondos de pensiones
- Identificar y aprovechar las oportunidades de venta cruzada
Después de la jubilación
- Asegurar a la pareja
- Revisar la situación de la vivienda
- Implementar la planificación sucesoria
Camino de vida
En el CRM totalmente integrado, toda la vida del cliente de un vistazo, 100 % conforme con la FIDLEG.
Solicitar una cita para una demostración en vivo
El equipo
Willy Graf
CEO, fundador (estrategia)
Dr. Oxana Bärtsch
COO (desarrollo de productos)
Carsten van Husen
CSO (director de ventas)
Robert Mazenauer
Miembro de la dirección (formación)
Beat Guntern
Director de planificación financiera (gestión de calidad de planes de vida)
Violetta Mudra
Planificadora de previsión
Jochen Hamma
Director de desarrollo de software, productor ejecutivo
Dr. Stefan Blanck
Diseñador ejecutivo Planes de vida
Jan Reichert
Director de Desarrollo Corporativo
Melanie Hofstetter
Directora de atención al cliente
Arlinda Ali
Asistente de dirección, contabilidad
Sarah Vonarburg
Marketing, comunicación
Willy Graf
Innovación, estrategia y desarrollo de productos
Oxana Bärtsch
Desarrollo de productos, CRM y planes de vida
Jochen Hamma
Productor ejecutivo y diseñador de software CRM
Jan Reichert
Director de Ventas y Desarrollo Comercial
Dr. Stefan Blanck
Diseñador de software Planes de vida
Robert Mazenauer
Director de conceptos formativos y seminarios
Beat Gutnern
Gestión de calidad Planes de vida
Fesal Olomani
Gerente de cuentas clave para intermediarios financieros
Sarah Vonarburg
Marketing y comunicación digital
Arlinda Ali
Asistencia GL y atención al cliente
Melanie Hofstetter
Asistencia KAM y atención al cliente