Consulenza alla clientela digitalmente diversa
Con FinConPro
La soluzione per un modello di consulenza olistico e che pone al centro il cliente.

FinConPro è la prima soluzione software conforme alla LSerFi per la consulenza sul rischio e previdenziale olistica. Ideale per consulenti alla clientela di banche.

Più profitti, più tempo, più occasioni: FinConPro è la web-app integrata leader per la consulenza finanziaria e sugli investimenti basata su scenari, comprensiva di strategie di cross-selling, orientata alle fasi e agli eventi della vita. Utilizzate 40 eventi nella vita della vostra clientela quali occasioni di consulenza. Aumentate il vostro valore aggiunto e quello della vostra clientela. Abbinate l’assistenza finanziaria digitale a quella personale e migliorate la qualità dei vostri colloqui con la clientela.

la soluzione per un
modello di consulenza completo e orientato al cliente

La soluzione per un modello di consulenza olistico e che pone al centro il cliente.

FinConPro è la prima soluzione software conforme alla LSerFi per la consulenza sul rischio e previdenziale olistica. Ideale per consulenti alla clientela di banche.

Più profitti, più tempo, più occasioni: FinConPro è la web-app integrata leader per la consulenza finanziaria e sugli investimenti basata su scenari, comprensiva di strategie di cross-selling, orientata alle fasi e agli eventi della vita. Utilizzate 40 eventi nella vita della vostra clientela quali occasioni di consulenza. Aumentate il vostro valore aggiunto e quello della vostra clientela. Abbinate l’assistenza finanziaria digitale a quella personale e migliorate la qualità dei vostri colloqui con la clientela.

la soluzione per un
modello di consulenza completo e orientato al cliente

Testate ora gratuitamente tutte le funzioni
Ingo Gröber
Groban GmbH, Waldstatt AR

«Utilizziamo con successo FinConPro nell’ambito di consulenze fiscali e problem solving sia nelle aziende che nel settore privato.»

Johnny Dalrio
IDEA Conseils, Neuenburg NE

«Il software è stato sviluppato con passione in ogni minimo dettaglio. Completo ed estremamente compatto. Semplicemente geniale!»

Norbert Döring
Smart Business Solutions AG, Glattfelden ZH

«Da quando utilizzo FinConPro ho più tempo per i miei clienti e il mio fatturato è in costante aumento.»

Erich Leuenberger
Leuenberger Treuhand GmbH, Degersheim SG

«FinConPro mi ha affascinato fin dall’inizio. Questo business software è estremamente efficiente e versatile.»

L’efficiente strumento digitale svizzero

per consulenti alla clientela

Scegliete la modalità di utilizzo preferita di FinConPro:

LSerFi express
Per iniziare in modo sicuro

Con FinConPro elaborate online in modo veloce, sicuro ed economico analisi finanziarie (controlli obbligatori di adeguatezza e di idoneità).

Pronti in pochi minuti per la vendita di prodotti previdenziali conformi alla LSerFi.

Tutti i dati sono immediatamente disponibili nei processi bancari interni.

Soluzioni esperte
Per consulenti top

Con FinConPro allestite analisi dei clienti personalizzate per la fase di preparazione alla pensione (45-65 anni) e per la fase di accompagnamento alla pensione (65 anni e più).

Create le analisi dei clienti e i supporti alla vendita adeguati alle fasi della vita.

Generate da subito più possibilità di maggiori profitti.

Testate gratuitamente LSerFi Express e le soluzioni esperte

La soluzione completa
per la consulenza duratura alla clientela

Suite all-in-one
CRM incluso

La soluzione completa, conforme alla LSerFi per la consulenza alla clientela, la gestione patrimoniale e la pianificazione previdenziale integrate.

Con CRM, amministrazione, elenco cose da fare, analisi e supporti alla vendita, prodotti previdenziali e d’investimento, rendicontazione, integrazione con Office.

Suite all-in-one
Testare ora gratuitamente

    Così funziona la consulenza alla clientela
    DIGITALMENTE DIVERSA

    LSerFi express (analisi finanziarie e previdenziali) e le analisi dei clienti di FinConPro sono interessanti documenti sui clienti elaborati professionalmente con il vostro branding e dall’elevato valore d’uso. Sono la base per la consulenza finanziaria e sugli investimenti integrata con FinConPro. Costruite su di essi la vostra strategia di consulenza.

    Non ragionate per singole riunioni di consulenza, evolvetevi fino a diventare un Financial Lifestyle Coach, per tutta la vita di un cliente. Se utilizzate in modo coerente il modello Fasi della vita PLUS, ispiratevi a 40 eventi nella vita della vostra clientela. Il gruppo VVK lavora così da decenni: con efficienza e successo.

    Ogni evento (ad es. matrimonio, nascite, cambio di lavoro, proprietà) rappresenta un’opportunità per i/le consulenti alla clientela: con FinConPro redigete in modo proattivo, in base all’evento, soluzioni per la vostra clientela per quanto concerne la consulenza finanziaria e la previdenza.

    Potete così far evolvere in modo proficuo le relazioni con i clienti esistenti e utilizzare FinConPro come booster per la vostra attività. Cosa ci guadagnate: avete più tempo per nuovi potenziali clienti
    (maggiori informazioni in merito in questo contributo del blog).

    PIU’ OPPORTUNITA’
    Collaborare con un cliente seguendo ogni fase della sua vita grazie al modello Lebensphasen PLUS.

    Su misura: Analisi del singolo cliente con chart per la fase di preparazione alla pensione (45-65 anni) e per la fase di accompagnamento alla pensione (65 anni e più). Gli attivi, la protezione dai rischi e le disposizioni sono esposti in modo chiaro e conciso su una sola pagina.
    PIU’ TEMPO
    L'assistente digitale offre finalmente più spazio per le acquisizioni e il dialogo con i clienti.

    Non manca niente: CRM, amministrazione, elenco cose da fare, analisi e supporti alla vendita, prodotti previdenziali e d'investimento, rendicontazione, integrazione con Office. Utilizzabile anche come sistema modulare e pay-per-use. Il tempo del consulente torna ad essere tempo per il cliente.
    PIU’ GUADAGNI
    Con FIDLEG express bastano dieci minuti per la vostra prossima vendita di prodotti di investimento.

    L'analisi finanziaria (test di idoneità e test attitudinale) prevista dalla nuova Legge sui servizi finanziari LSerFi può essere creata in un batter d'occhio e attraverso semplici fasi, anche su tablet o smartphone. Può farlo solo FinConPro
    Iscrivetevi ora all’evento informativo gratuito

    FinConPro: consulenza finanziaria digitale e olistica = più profitti

    Caratteristiche FINCONPRO
    ECCO COSA COMPRENDE
    • CRM
    • Pannello di controllo
    • LSerFi express
      (verifica di adeguatezza, analisi previdenziale)
    • Analisi degli esperti
      (Preparazione alla pensione, accompagnamento alla pensione)
    • Contatti
    • Prodotti
    • Contratti
    • Calendario
    • Corrispondenza
    • E-mail
    • Newsletter
    • Rendicontazione
    • Provvigioni
    • Onorari
    • E-cruscotto previdenziale/Accessoclienti
    • InterfacciaAPI
    • …e molto altro.
    Molto più di un «SEMPLICE» crm

    FinConPro si adegua sempre alla vostre esigenze grazie alla sua struttura modulare.

    • Adatto a istituti finanziari di ogni dimensione.
    • Accesso sicuro e basato sul web sia in ufficio, che a casa o durante la visita presso il cliente.
    • Scoprite il modello di consulenza Fasi della vita Plus collaudato migliaia di volte. Riorientate la vostra strategia di consulenza con FinConPro e utilizzate tutti gli strumenti e le funzioni disponibili in un posto solo e ottenete più profitti.
    • Oppure iniziate con LSerFi express (verifica di adeguatezza) e le analisi dei clienti. Per ulteriori funzioni è possibile fare un aggiornamento successivamente. Pagate solo ciò che utilizzate.

    Avete già un CRM o utilizzate uno strumento di pianificazione finanziaria? Con EasyChange vi facilitiamo il passaggio alla consulenza finanziaria integrata. I nostri esperti FinCon vi supportano nella migrazione sicura dei dati o vi consigliano su questioni inerenti l’interfaccia.

    SEMPLICE DA UTILIZZARE

    FinConPro è un’autentica innovazione svizzera da Teufen, nel Canton Appenzello Esterno. Un prodotto di FinConTec AG, società specializzata negli utilizzi digitali per gli intermediari finanziari.

    • Sviluppato con l’esperienza e la competenza di oltre 20 anni di consulenza finanziaria e previdenziale nel gruppo VVK.
    • Costruito con esperienza, know-how e passione per soluzioni valide e convincenti.
    • Configurazione rapida e facile da usare.
    • Nessuna doppia registrazione di dati, nessun laborioso passaggio tra più applicazioni. Tutto sempre e ovunque a portata di mano.
    • Grazie all’elevata efficienza e alle analisi dei clienti integrate aumentate le vostre occasioni e il vostro fatturato.

    Iniziate oggi stesso con FinConPro: consulenza finanziaria digitalmente diversa.

    Equo MODELLO DI PREZZO

    Desiderate pagare solo ciò che utilizzate? Allora da FinConPro siete nel posto giusto.

    Scegliete da una soluzione all-in-one integrata con il cockpit di consulenza, tutte le funzioni, i molti vantaggi, i moduli facoltativi e le analisi.

    Oppure iniziate con l’opzione pay per use con LSerFi express (analisi finanziarie e previdenziali) e le analisi dei singoli clienti. È possibile aggiornare in qualsiasi momento ulteriori funzioni e moduli.

    La nostra garanzia:

    • nessun costo aggiuntivo nascosto
    • nessun costo di attivazione o di installazione
    • con introduzione online/webinar
    • backup, aggiornamenti, assistenza di base inclusa

    Software aziendale basato sul web, ideale per il lavoro da casa e per l’ufficio mobile

    Dati e archivio su un centro di calcolo svizzero certificato – o sul proprio server

    Protezione del cliente garantita e sicurezza al 100% per la consulenza

    Pannello di controllo chiaro

    Per la vostra clientela: accesso online al proprio dossier previdenziale e patrimoniale

    Domande?

    I nostri esperti FinCon saranno lieti di supportarvi.

    Ai vantaggi di Finconpro per:
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