Preiswert und schnell: So steigen Sie mit FinConPro in die digitale Finanz- und Anlageberatung ein

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Mit FinConPro haben Sie die Wahl: Wählen Sie aus drei verschiedenen Preismodellen die für Sie passende Lösung. Und profitieren Sie von den vielen Vorteilen der ersten FIDLEG-konformen Softwarelösung für die umfassende, kundenzentrierte Finanz- und Anlageberatung.

FinConPro Business Software macht es professionellen Finanzdienstleister*innen einfach. Der Einstieg in die digitale Finanz- und Anlageberatung ist nicht mit hohen Kosten und langen Verpflichtungen verbunden. Im Gegenteil: Ein dreistufiges Preismodell ermöglicht es Finanzberater*innen, Kundenberater*innen, Broker, Vorsorgespezialist*innen und Vermögensverwalter*innen, ihren Kunden sofort eine FIDLEG-konforme Beratung anbieten zu können. Ohne Abo, sondern pay per use.

Das gibt es bisher in der Schweiz nicht – eine echte Innovation der FinConTec AG aus Teufen AR, spezialisiert auf digitale Anwendungen für Finanzintermediäre. Entwickelt mit der Erfahrung und Expertise aus über 20 Jahren Finanz- und Vorsorgeberatung in der VVK Gruppe, zu der die FinConTec AG gehört.

 

Finanzprofis wählen selbst, wie sie FinConPro nutzen möchten:

Fidleg express, der schnelle einstieg
  • Erstellen Sie mit FinConPro rasch, sicher und kostengünstig FIDLEG-Eignungsprüfungen und Vorsorgeanalysen online.
  • Ohne die gesetzlich vorgeschriebene FIDLEG-Eignungsprüfung geht in der Finanz- und Kundenberatung fast nichts mehr.
  • Sichern Sie jetzt Ihre Beratungen 100% ab und streichen Sie FIDLEG von der To-do-Liste.

Schnelles Onboarding, kein Abo, pay per Use. Ab CHF 33.

 
Expertenlösungen für Topseller
  • Erstellen Sie mit FinConPro individuelle Kundenanalysen für Pensionsvorbereitungs-Phase (45-65 Jahre) und Pensionsbegleitungs-Phase (65+ Jahre).
  • Kreieren Sie den Lebensphasen angepasste Kundenanalysen und Verkaufshilfen.
  • Generieren Sie sofort mehr Chancen auf mehr Umsatz.

Schnelles Onboarding, kein Abo, pay per Use. Ab CHF 99 (demnächst erhältlich).

 

All-in-one-Suite, inklusive CRM
  • Die umfassende, FIDLEG-konforme Lösung für die integrierte Kundenberatung, Vermögensverwaltung und Vorsorgeplanung.
  • Mit CRM, Admin, Agenda, To do’s, Analysen und Verkaufshilfen, Vorsorge- und Anlageprodukte, Reporting, Office-Integration.

Ab CHF 600/Jahr (ab Juli 2021 erhältlich: jetzt vorab testen)

 

So funktioniert Finanz- und Anlageberatung anders

FIDLEG express (Eignungsprüfung) und Kundenanalysen von FinConPro sind professionell aufbereitete, attraktive Kundenunterlagen in Ihrem Branding und mit hohem Nutzwert. Sie sind die Basis für die integrierte Finanzberatung mit FinConPro. Bauen Sie darauf Ihre Beratungsstrategie auf.

  • Denken Sie nicht in einzelnen Beratungsmeetings – entwickeln Sie sich weiter zum Financial Lifestyle Coach, ein Kundenleben lang. Wenn Sie das LebensphasenPlus-Modell konsequent anwenden, orientieren Sie sich an 40 Ereignissen im Leben Ihrer Kund*innen.
  • Jedes Ereignis (wie Heirat, Geburten, Jobwechsel, Eigentum etc.) stellt eine Chance für Finanzberater*innen dar: Erstellen Sie in FinConPro je nach Ereignis proaktiv Lösungen für Ihre Kund*innen in den Bereichen Anlage, Risikoschutz und Vorsorge.
  • Entwickeln Sie so bestehende Kundenbeziehungen nutzbringend weiter und setzen Sie FinConPro als Booster für Ihr Business ein. Ihr Plus: Sie haben mehr Zeit für neue Leads.

 

 

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